紹興興欣新材料股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
興欣新材主要從事有機(jī)胺類精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列產(chǎn)品為報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品，占各期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的85%左右，主要覆蓋電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已發(fā)展成為了行業(yè)領(lǐng)先的哌嗪衍生物生產(chǎn)商，打造了完整的哌嗪衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了 N-羥乙基哌嗪、脫硫脫碳劑、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪等產(chǎn)品線，在哌嗪衍生物種類、產(chǎn)能及性能等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
報(bào)告期內(nèi)，葉汀直接持有興欣新材3,250.94萬(wàn)股股份，通過(guò)璟豐投資間接持有公司177.31萬(wàn)股股份，合計(jì)持有公司3,428.25萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的51.94%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。
興欣新材2023年12月1日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于“年產(chǎn) 14,000 噸環(huán)保類溶劑產(chǎn)品及5,250 噸聚氨酯發(fā)泡劑項(xiàng)目”、“8,800t/a 哌嗪系列產(chǎn)品、74,600t/a重金屬螯合劑、1,000t/a 雙嗎啉基乙基醚項(xiàng)目”、“研發(fā)大樓建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
興欣新材2023年12月11日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為90,200萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用9,241.20萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為80,958.80萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
寧波西磁科技發(fā)展股份有限公司（北交所）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
西磁科技是一家綜合性的磁性應(yīng)用產(chǎn)品專業(yè)制造商，專業(yè)從事磁力過(guò)濾設(shè)備和各種磁性應(yīng)用組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司主營(yíng)產(chǎn)品為磁力過(guò)濾設(shè)備、磁選棒和吸重產(chǎn)品等，廣泛應(yīng)用于電子材料、化工、食品和醫(yī)藥等行業(yè)，適用于清理流體、漿料、粉體、顆粒、細(xì)片等物料中的鐵磁性雜質(zhì)以提升物料品質(zhì)。
截至招股說(shuō)明書簽署日，吳望蕤直接持有西磁科技39.84%股份，并通過(guò)亨升投資間接持有公司6.60%股份，合計(jì)持有公司46.44%的股份，為公司的控股股東；公司實(shí)際控制人為吳望蕤、童芝萍，吳望蕤、童芝萍系夫妻關(guān)系。吳望蕤直接持有公司39.84%股份，通過(guò)持有亨升投資70.10%份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司9.42%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司49.26%表決權(quán)；童芝萍直接持有公司27.12%股份，二人直接及間接可支配的公司表決權(quán)比例為76.38%，系公司實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。
西磁科技2023年12月8日披露招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金15,079.08萬(wàn)元，計(jì)劃用于寧波西磁科技發(fā)展股份公司年產(chǎn)300臺(tái)電磁除鐵器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、西磁科技年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)磁力過(guò)濾設(shè)備的數(shù)字化車間改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
西磁科技2023年12月8日披露向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為12,451.56萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,874.33萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,577.23萬(wàn)元；超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為14,319.30萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,061.52萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,257.78萬(wàn)元。
