珠海派諾科技股份有限公司（北交所）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡介：
派諾科技主要為大型建筑、數(shù)據(jù)中心、金融、醫(yī)院、交通樞紐、工業(yè)園區(qū)等電力用戶側(cè)客戶提供能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及能源數(shù)字化解決方案。
截至招股說明書簽署日，鄧翔直接持有公司16.40%的股份，通過珠海樂創(chuàng)間接控制公司15.10%的股份，通過珠海樂派間接控制公司4.74%的股份，通過其一致行動人李健間接控制公司10.16%的股份，可實際支配的公司股份表決權(quán)比例為46.41%，為公司控股股東、實際控制人。截至招股說明書簽署日，李健直接持有公司10.16%的股份，2023年6月19日，李健與鄧翔簽署《一致行動協(xié)議》，兩人構(gòu)成一致行動關(guān)系。
派諾科技2023年12月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金27,500.00萬元，計劃用于武漢智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
派諾科技2023年12月4日披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為11,520.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,815.06萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為9,704.94萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為13,248.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,974.83萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為11,273.17萬元。
