10月21日晚，家居龍頭美凱龍披露了定增發(fā)行情況報告書，阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)公司、國華人壽、睿遠(yuǎn)基金、諾德基金等17家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，助力公司加速向家居裝飾及家具行業(yè)新零售轉(zhuǎn)型。

　　美凱龍此次定增有多火熱？據(jù)公告，今年7月7日，公司向證監(jiān)會報送《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購邀請名單》，共計212名特定投資者。

　　自報送《發(fā)行方案》后至本次發(fā)行啟動前，有24名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購意向；自認(rèn)購邀請書發(fā)送投資者后至詢價申購日前，有12名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購意向；自詢價申購日結(jié)束至追加報價結(jié)束，有5名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購意向。自報送《發(fā)行方案》后至本次發(fā)行報價結(jié)束，聯(lián)席主承銷商將41名收到認(rèn)購意向的新增投資者加入到認(rèn)購邀請名單中，并向其補(bǔ)充發(fā)送認(rèn)購邀請文件。

　　簡單計算，美凱龍的此次再融資，合計有253家投資者想?yún)⑴c！果然，公司做好了，資金主動找上門！

　　價格說話。據(jù)公告，經(jīng)過申購報價，最終17名機(jī)構(gòu)認(rèn)購成功。具體來看，認(rèn)購對象不乏長期陪伴公司的戰(zhàn)略投資者、產(chǎn)業(yè)鏈公司，以及險資、基金、券商等財務(wù)投資者。

　　其中，阿里巴巴在認(rèn)購對象名單中最為耀眼。阿里巴巴通過全資子公司阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限公司以3.5億元認(rèn)購4252.73萬股。

　　除了阿里之外，參與認(rèn)購的明星機(jī)構(gòu)還包括國華人壽和睿遠(yuǎn)基金，分別獲得約1億元和2億元的份額。國華人壽的當(dāng)家人是資本大佬劉益謙，睿遠(yuǎn)基金的法人代表則是曾長期掌舵東方資管的陳光明。

　　認(rèn)購規(guī)模最大的則是財通基金，其以5.38億元參與認(rèn)購美凱龍6531.83萬股；浙商證券旗下的寧波鴻煦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、諾德基金、寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）、國泰君安緊隨其后，認(rèn)購金額分別為5億元、3.21億元、3億元、2.2億元。

　　除戰(zhàn)略及財務(wù)投資者之外，美凱龍此次定增還受到產(chǎn)業(yè)鏈公司的青睞。麒盛科技以1億元認(rèn)購公司1215萬股，該公司主要從事智能電動床及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。目前，公司在海外市場擁有較為穩(wěn)定的市場份額，在國內(nèi)智能電動床領(lǐng)域處于開拓者、領(lǐng)導(dǎo)者地位。

　　美凱龍定增何以能夠吸引眾多大佬捧場？

　　據(jù)定增結(jié)果報告書，公司擬以8.23元/股非公開發(fā)行4.5億股，募集資金37.01億元，投向天貓“家裝同城站”、3D 設(shè)計云平臺建設(shè)、家居商場建設(shè)等5個項目。

　　美凱龍表示，募投項目的實施將助力公司新零售及設(shè)計、提升消費者的購物體驗及消費滿意度，充分發(fā)揮公司線下業(yè)務(wù)與拓展性業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，推動公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。同時，公司自營商場網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步拓展，公司在廣東、廣西、江西等省份核心區(qū)域的商場布局將進(jìn)一步完善，有助于公司鞏固在相關(guān)地區(qū)的領(lǐng)先地位及區(qū)位優(yōu)勢。

　　此前，美凱龍董事長車建新接受上海證券報記者專訪時曾分享了公司轉(zhuǎn)型升級的新氣象：這幾年做了多次迭代升級，除了各地標(biāo)志性的“漂亮大盒子”，公司內(nèi)核已經(jīng)有了翻天覆地的變化，大到技術(shù)、模式，小到店鋪展示、促銷，顛覆式升級遍布紅星美凱龍的每個角落。消費者只需逛上一次，就能清楚地發(fā)現(xiàn)，這不是一個傳統(tǒng)大賣場，而是酣暢淋漓的“夢想家”之旅。

　　在中國，紅星美凱龍是絕對的行業(yè)老大，市場占有率遠(yuǎn)超過第二名。可車建新的目標(biāo)遠(yuǎn)不在此。據(jù)測算，如果人均GDP從1萬美元升至2萬美元，家裝家居的市場空間將擴(kuò)張4倍，這是個前景極其廣闊的市場。

　　伴隨美凱龍以全新的姿態(tài)邁入嶄新的時代，車建新瞄準(zhǔn)的是全球第一。（祁豆豆）

來源：上海證券報