今年是新中國(guó)成立70周年，也是興業(yè)銀行廈門分行成立30周年。近年來，興業(yè)銀行廈門分行加速經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，提出以客戶為本、商行為體、投行為用的“商行＋投行”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)“結(jié)算型、投資型、交易型”三型銀行建設(shè)，從規(guī)模銀行向價(jià)值銀行轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

作為“商行＋投行”戰(zhàn)略的重要抓手，興業(yè)銀行加快推進(jìn)資產(chǎn)證券化、并購(gòu)重組、權(quán)益投資創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。興業(yè)銀行廈門分行自設(shè)立投行部以來，已為廈門企業(yè)融資累計(jì)超1500億元、債務(wù)融資發(fā)行額累計(jì)超1000億元，承銷量累計(jì)近900億元，有力支持了廈門經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。目前，興業(yè)銀行廈門分行已躋身廈門地區(qū)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷及發(fā)行銀行前列。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展

提升資產(chǎn)證券化深度與廣度

支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

當(dāng)前，廈門經(jīng)濟(jì)正處于邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是國(guó)有企業(yè)大力推進(jìn)“盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”的攻堅(jiān)期，企業(yè)資產(chǎn)證券化既是“盤活存量”的重要載體，也是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率的重要工具。

近期由興業(yè)銀行作為主承銷商的象嶼集團(tuán)2019年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行,規(guī)模12.4億元,該項(xiàng)目成為福建省首單銀行間市場(chǎng)商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)（CMBN）。“我們?yōu)榭蛻籼峁┝朔謱尤谫Y的結(jié)構(gòu)，采用了多元化的增信措施，由于客戶及標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)兩檔資產(chǎn)的評(píng)級(jí)均達(dá)到最高的AAA評(píng)級(jí),因而獲得了高倍數(shù)的認(rèn)購(gòu)份額。該產(chǎn)品有助于提高企業(yè)的直接融資比例、盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)。”興業(yè)銀行廈門分行投資銀行部總經(jīng)理黃瑾告訴記者，興業(yè)銀行通過各種方式積極參與該項(xiàng)目的銷售和投資，有力保障了本次CMBN項(xiàng)目的成功發(fā)行。

本次CMBN的成功發(fā)行,實(shí)現(xiàn)了福建省內(nèi)企業(yè)或物業(yè)發(fā)行CMBN零的突破，是興業(yè)銀行廈門分行運(yùn)用債務(wù)融資工具有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的具體舉措。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

提供多元化優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品

債券融資服務(wù)創(chuàng)下多個(gè)第一。

“債券承銷是我行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)之一，我們始終根植于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)優(yōu)化債券融資服務(wù)，幫助企業(yè)提高直接融資比重。”黃瑾表示，興業(yè)銀行廈門分行承銷的債券涵蓋了市場(chǎng)上幾乎所有的債券及相關(guān)品種，包括短券、中票、超短融、永續(xù)債、“海絲”債、“雙創(chuàng)”債、CMBN、CDS、美元債券、理財(cái)直接融資工具等，并創(chuàng)造了多個(gè)市場(chǎng)第一:成功發(fā)行全國(guó)市場(chǎng)首單“海絲債”、全國(guó)首單二級(jí)市場(chǎng)CDS業(yè)務(wù)、福建省首單CMBN資產(chǎn)證券化項(xiàng)目、廈門首單雙創(chuàng)債券、廈門首單理財(cái)直接融資工具、成功發(fā)行廈門首單民營(yíng)企業(yè)債券、全國(guó)市場(chǎng)首單非上市房地產(chǎn)債券、廈門市場(chǎng)首單私募債券等。

除此之外，興業(yè)銀行廈門分行債券的承銷覆蓋率也是全市場(chǎng)最高。廈門地區(qū)發(fā)債客戶覆蓋率近100%，債券承銷規(guī)模更是連續(xù)7年蟬聯(lián)廈門市場(chǎng)第一。服務(wù)的行業(yè)范圍涉及商貿(mào)物流、機(jī)場(chǎng)、港口、市政建設(shè)、航空運(yùn)輸、路橋、電子科技、輕工、農(nóng)產(chǎn)品、金屬礦業(yè)、園區(qū)企業(yè)、房地產(chǎn)、服裝、光電、建筑、客車制造等。

2016年興業(yè)銀行廈門分行更成為廈門地區(qū)歷史上首家當(dāng)年新增債務(wù)融資工具發(fā)行量突破200億元的銀行，創(chuàng)造了新的歷史記錄。2012年至2019年6月，興業(yè)銀行廈門分行債務(wù)融資工具承銷總額均位居廈門地區(qū)首位。

在企業(yè)降杠桿及資產(chǎn)收購(gòu)、資產(chǎn)重組、管理層收購(gòu)等多元化并購(gòu)業(yè)務(wù)的解決方案上，興業(yè)銀行廈門分行通過債券、資產(chǎn)證券化、權(quán)益類、并購(gòu)等多元化投行產(chǎn)品，為廈門多家企業(yè)提供了綜合金融解決方案，累計(jì)融資金額近300億元。

2019年，興業(yè)銀行廈門分行繼續(xù)堅(jiān)持以客戶為中心，圍繞打造“大投行”業(yè)務(wù)體系格局，健全“商行+投行”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，持續(xù)創(chuàng)新，發(fā)揮投行產(chǎn)品在“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”等方面的積極作用，不斷加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)能力建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展積極貢獻(xiàn)力量，精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。