近期，興業(yè)銀行發(fā)行境外債券頻傳佳音。

2017年12月4日，興業(yè)銀行香港分行資本市場(chǎng)債券承銷團(tuán)隊(duì)聯(lián)動(dòng)興業(yè)銀行西安分行，順利完成西安國(guó)際陸港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司3年期2億美元私募債項(xiàng)目落地交割。此次發(fā)行美元債券募集的資金將全部用于絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶設(shè)施、第十四屆全運(yùn)會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程等項(xiàng)目建設(shè)，助力該企業(yè)的“一帶一路”國(guó)際化布局。

就在一周前的11月27日，興業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心、投資銀行部和香港分行在香港聯(lián)合舉辦“債券承銷投資一體化”及“FICC產(chǎn)品客戶推介會(huì)”，獲得眾多企業(yè)熱烈響應(yīng)。

中國(guó)“一帶一路”倡議的實(shí)施，為中國(guó)境內(nèi)企業(yè)“走出去”提供了難得的歷史機(jī)遇，企業(yè)金融服務(wù)需求也隨之增加。隨著境外投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)債券認(rèn)可程度的提升和對(duì)投資需求的升溫，中資企業(yè)發(fā)行境外債券的規(guī)模也逐步擴(kuò)大，這對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行債券承銷的專業(yè)及創(chuàng)新能力提出了更高要求。

今年以來(lái)，興業(yè)銀行發(fā)力境外債券承銷業(yè)務(wù)，充分利用總行和內(nèi)地分行深厚的客戶合作基礎(chǔ)，發(fā)揮境內(nèi)外機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，憑借香港分行債券承銷團(tuán)隊(duì)的專業(yè)服務(wù)能力，成功在境外債務(wù)資本市場(chǎng)占據(jù)一席之地。近半年來(lái),興業(yè)銀行香港分行債券承銷已成功落地諸多里程碑式項(xiàng)目。其中，在2017年底市場(chǎng)發(fā)行環(huán)境比較波動(dòng)的情況下，香港分行成功逆市發(fā)行青島城投境外債項(xiàng)目，協(xié)助發(fā)行人發(fā)行3年期3億美元、5年期5億美元浮動(dòng)利率債券，最終吸引近百投資者和超過22億美元訂單量，專業(yè)承銷能力獲得發(fā)行人的高度好評(píng)。2017年11月，興業(yè)銀行投資銀行部、資金營(yíng)運(yùn)中心、香港分行及福州分行聯(lián)動(dòng)完成“承銷+投資+代客資金交易”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨條線、總分行聯(lián)動(dòng)的全面客戶服務(wù)，順利完成三盛集團(tuán)1.35億美元的境外債項(xiàng)目。

興業(yè)銀行香港分行債券承銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)行海外債券有助于拓寬企業(yè)境外機(jī)構(gòu)融資渠道，補(bǔ)充中長(zhǎng)期資金，有效降低整體融資成本，香港作為一帶一路的“超級(jí)聯(lián)系人”，是中資外債發(fā)行與流通的主要場(chǎng)所之一，興業(yè)銀行將繼續(xù)做好金融創(chuàng)新，通過“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”等模式，為企業(yè)提供境內(nèi)外發(fā)債、產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)融資、資產(chǎn)證券化、資本市場(chǎng)融資、貿(mào)易融資、跨境金融產(chǎn)品等多元化金融服務(wù)方案。