島內(nèi)人士直言，華為訂單已對臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)帶來“立竿見影”的影響。
“華為急單成為臺(tái)灣出口創(chuàng)新高的主因”、“華為是索尼的主要搖錢樹”、“斷供華為將不可避免地對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成打擊”，隨著美國制裁禁令即將生效，日本、韓國及中國臺(tái)灣地區(qū)的媒體和業(yè)內(nèi)人士，近期愈發(fā)感受到華為對本地半導(dǎo)體企業(yè)的影響力。
受影響最明顯的首先來自臺(tái)灣地區(qū)。
據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》9月11日報(bào)道，受益于華為近期的大量囤貨，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠商8月營收創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。 島內(nèi)人士直言，華為訂單已對臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)帶來“立竿見影”的影響。
而以三星、海力士等廠商為代表的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在華為“急單”影響下，8月也脫穎而出，出口額同比增長超4成?！稏|亞日報(bào)》指出，華為已成為韓國存儲(chǔ)芯片的核心出口對象，“斷供”影響不容小覷。
當(dāng)然，日本也不會(huì)“幸免”。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》在報(bào)道中“哭訴”，對于占對華為零部件供應(yīng)約3成的日本企業(yè)來說，美國禁令影響巨大。若禁令真的生效，僅日本、韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，就有近3萬億日元（約合人民幣2000億元）的供應(yīng)將停止。
事實(shí)上，受美國禁令“傷害”的也包括其本國企業(yè)。今年3月，美國波士頓咨詢公司發(fā)布的報(bào)告警告，在半導(dǎo)體領(lǐng)域限制對華貿(mào)易甚至直接“脫鉤”，將永久性損害美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并最終導(dǎo)致其失去全球競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，對美國負(fù)面影響顯著。
臺(tái)積電（資料圖）
“臺(tái)灣出口表現(xiàn)都是拜華為拉貨所賜”
在美國政府接連出重手打壓的背景下，在短時(shí)間內(nèi)想方設(shè)法囤積更多的關(guān)鍵芯片，成為華為將業(yè)務(wù)繼續(xù)下去的當(dāng)務(wù)之急，而這讓日韓和中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)近期的業(yè)績受益頗豐。
據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道，受惠于華為拉貨以及傳統(tǒng)旺季效應(yīng)，臺(tái)灣地區(qū)上市的半導(dǎo)體廠商8月營收環(huán)比增長逾1成，同比增加13.21%，超過20家半導(dǎo)體廠商當(dāng)月營收創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
島內(nèi)財(cái)信傳媒董事長謝金河發(fā)文指出，華為訂單已對臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)帶來立竿見影的影響，8月臺(tái)灣地區(qū)出口總量為311.76億美元，環(huán)比增長10.6%、同比增長8.3%，是史上首次單月出口超過300億美元。
“在這次疫情中，臺(tái)灣出口表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，也是華為帶來的沖高效應(yīng)。8月臺(tái)灣電子零部件出口124.8億美元，比去年同期增長19.1%，這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創(chuàng)單月歷史新高的主因。”他直言。
在具體的企業(yè)中 ，主要為華為海思代工制造Soc芯片的臺(tái)積電8月營收達(dá)1229億新臺(tái)幣（約合人民幣287億元），環(huán)比增長16%、同比增長15.8%，創(chuàng)下歷史營收新高，前8個(gè)月營收同比增長31%。
島內(nèi)行業(yè)人士分析稱，臺(tái)積電8月營收創(chuàng)新高，顯示海思急單密集在“最后關(guān)頭”出貨，特殊制程產(chǎn)能滿載，扮演推升營收締造新高的重要?jiǎng)幽堋?/span>
臺(tái)積電2019年財(cái)報(bào)顯示，華為貢獻(xiàn)近400億元人民幣的營收，占比達(dá)14%為該公司第二大客戶。雖然臺(tái)積電董事長劉德音曾坦言“不想失去華為”，但在美國封殺下該公司并未計(jì)劃繼續(xù)為華為供貨。
另一家臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)企業(yè)聯(lián)發(fā)科8月營收同比增長42%，同樣創(chuàng)下歷史新高，當(dāng)月合并營收達(dá)327.16億元新臺(tái)幣（約合人民幣76億元）。
圖片來源：臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》
事實(shí)上，聯(lián)發(fā)科原本不在美國商務(wù)部5月公告的華為禁令范圍內(nèi)，但8月美國擴(kuò)大禁令范圍，進(jìn)一步限制華為取得使用美國軟件、技術(shù)與設(shè)備生產(chǎn)的芯片。隨后，島內(nèi)傳出，華為開始向聯(lián)發(fā)科擴(kuò)大拉貨需求，希望能將下半年出貨的產(chǎn)品一口氣拉足。
島內(nèi)人士指出，華為在8月的拉貨力度幾乎是能給多少就拉貨多少的狀況，因此帶動(dòng)聯(lián)發(fā)科4G/5G手機(jī)芯片出貨全力沖刺。另外，加上5G手機(jī)芯片拉貨進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，成為聯(lián)發(fā)科營收新高的重要原因。
除臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等知名廠商外，華為在島內(nèi)的芯片供應(yīng)商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創(chuàng)下歷史新高，半導(dǎo)體封測廠商與基板廠商運(yùn)營也連帶受惠，包括日月光、精材、精測、雍智等公司8月營收同樣創(chuàng)下歷史新高。
不過，臺(tái)媒鉅亨網(wǎng)以《華為急單效應(yīng)是糖果也是毒藥》為標(biāo)題報(bào)道稱，雖然島內(nèi)華為供應(yīng)商短期受惠客戶急單，業(yè)績表現(xiàn)亮麗，但是9月15日后缺少華為訂單后，其他客戶能否填補(bǔ)華為訂單缺口，將是影響這些公司未來業(yè)績表現(xiàn)的一大變量。
鉅亨網(wǎng)報(bào)道截圖
對此，前文提到的謝金河也在文章中表示，一旦停止出貨華為，聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電等島內(nèi)廠商將首當(dāng)其沖，甚至?xí)?yán)重沖擊臺(tái)灣地區(qū)的出口表現(xiàn)。
他還指出，相比臺(tái)積電，聯(lián)發(fā)科出貨華為比重高，一旦停止出貨，未來運(yùn)營將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，且沖擊將比臺(tái)積電大很多。8月28日，聯(lián)發(fā)科對外證實(shí)，已經(jīng)依照規(guī)定向美方申請繼續(xù)供貨華為，同時(shí)重申將遵循全球貿(mào)易相關(guān)法令規(guī)定。
謝金河認(rèn)為，隨著華為急單告一段落，如何填補(bǔ)空缺成為臺(tái)灣企業(yè)9月中下月后的當(dāng)務(wù)之急。
日韓均認(rèn)為“受影響巨大”
眾所周知的是，半導(dǎo)體目前已成為一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè)，因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺(tái)灣地區(qū)，日韓等國的半導(dǎo)體企業(yè)同樣無法幸免。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》9月10日報(bào)道指出，在美國制裁禁令之下，僅日本、韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，就有2.8萬億日元（約合人民幣1800億元）規(guī)模的零部件面臨供給停止的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著華為禁令生效日的迫近，韓國與臺(tái)灣地區(qū)一樣，半導(dǎo)體出口開始驟增。
9月11日，韓國關(guān)稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月前10天出口額同比減少0.2%，而8月同期減少23.7%。這其中，無線通信設(shè)備、石油制品、汽車零部件出口表現(xiàn)低迷，但是半導(dǎo)體出口額同比增長43.2%。
從不同國家來看，韓國面向中國出口額同比增長9.7%，增速排名各國第一。分析師指出，韓國對中國半導(dǎo)體銷售額增長，主要是華為希望趕在美國禁令生效前大量囤積芯片，這大幅增加三星電子、SK海力士兩大存儲(chǔ)芯片制造商的訂單。
根據(jù)中國商務(wù)部9月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國集成電路累計(jì)進(jìn)口1.5萬億元人民幣，同比增長15.3%，高于我國外貿(mào)進(jìn)口17.6個(gè)百分點(diǎn)。商務(wù)部發(fā)言人高峰指出，作為全球電子產(chǎn)品制造大國，中國半導(dǎo)體需求量穩(wěn)步上升，成為全球半導(dǎo)體市場增長的主要?jiǎng)恿Α?/span>
而根據(jù)華為公布的數(shù)據(jù)，2019年其共從韓企購入11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。
在美國禁令壓力下，《韓民族日報(bào)》9日報(bào)道稱，三星電子和SK海力士實(shí)際上已停止向華為供應(yīng)存儲(chǔ)芯片（DRAM）。報(bào)道還援引韓國證券界的分析稱，華為去年在三星電子銷售額中占比為3.2%，在SK海力士的銷售額占比為11.4%。
2020年二季度，三星和SK海力士在全球DRAM市場份額中占比超70% 圖片來源：中國閃存市場
韓國《東亞日報(bào)》報(bào)道認(rèn)為，華為作為韓國存儲(chǔ)芯片業(yè)核心的出口對象，如果長期對其“斷供”，將不可避免地給韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成打擊，存儲(chǔ)芯片價(jià)格的下降幅度也將加大。
在此背景下，三星電子和SK海力士已向美國申請對華為出口許可。與此同時(shí)，韓國半導(dǎo)體業(yè)界有關(guān)人士透露，由于對現(xiàn)有主要客戶停止供貨，目前韓國企業(yè)正計(jì)劃爭取多元化的供應(yīng)鏈，增加對OPPO、Vivo、小米等中國企業(yè)供貨，以彌補(bǔ)“斷供”華為的損失。
今年二季度，華為手機(jī)全球出貨量首次超越三星登頂榜首，這背后無疑是對半導(dǎo)體零部件的巨大需求?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》對此坦言，對占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)來說，美國禁令影響巨大。
根據(jù)華為2018年披露的92家核心供應(yīng)商名單，日本企業(yè)入選11家排在美國和中國大陸之后，包括富士通、廣瀨、村田、索尼、住友電工、東芝存儲(chǔ)等廠商。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，在日本，索尼在智能手機(jī)圖像傳感器方面，對華為每年可能有數(shù)千億日元的交易。報(bào)道直言，對索尼來說，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此，索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。
令人擔(dān)憂的是，據(jù)《韓民族日報(bào)》報(bào)道，韓國業(yè)界有關(guān)人士對申請批準(zhǔn)看法消極，稱“在美國積極制裁華為的情況下，無從得知會(huì)不會(huì)批準(zhǔn)交易，申請本身就需要小心謹(jǐn)慎”。
韓國出口管制及經(jīng)濟(jì)制裁專家、律師李秀美（譯音）也表示，美國政府的基本方針就是不會(huì)向與華為相關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品發(fā)給許可，新禁令生效后，獲發(fā)許可將變得更加困難。
在這種情況下，日企開始與韓企做法相同，尋求客戶多元化。例如，液晶面板企業(yè)日本顯示器（JDI）正在討論向OPPO、小米和Vivo等其他中國智能手機(jī)廠商擴(kuò)大供給。
面對美國封殺，華為輪值董事長郭平日前在座談會(huì)上表示，美國現(xiàn)在對麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機(jī)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生一定的困難，但是相信華為能夠解決。他同時(shí)提到，華為會(huì)繼續(xù)保持對海思的投資，同時(shí)會(huì)幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后會(huì)有一個(gè)更強(qiáng)大的海思。
今年3月，波士頓咨詢（BCG）發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國對中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
在報(bào)告中，波士頓咨詢公司給出兩種情況下的評估，第一種假設(shè)是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術(shù)管制”，第二種假設(shè)是“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”。
測算的結(jié)果顯示，在前者的假設(shè)前提下，影響將在2-3年后顯現(xiàn)，3-5年后美國半導(dǎo)體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%，全球市場份額下降8%，全球營收減少16%，研發(fā)投入下降13%-25%。
若第二種情況發(fā)生，中美出現(xiàn)“脫鉤”，那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生，3-5年后美國半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30-60%。
限制半導(dǎo)體對華貿(mào)易，可能會(huì)讓美國失去在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位 圖片來自：波士頓咨詢
來源：觀察者網(wǎng)
