12月11日，中信銀行成功發(fā)行2019年400億元無固定期限資本債券，這將有助于該行拓寬資本補(bǔ)充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
本次債券發(fā)行前，中信銀行開展了多地域、多場次路演推介,除國有大行、股份制銀行等傳統(tǒng)投資者外，還引入了政策性金融機(jī)構(gòu)、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)、券商、基金、外資QFII、財(cái)務(wù)公司等多元化金融機(jī)構(gòu)等幾十家投資者參與認(rèn)購。此次債券最終發(fā)行價(jià)格為4.20%，比5年期中債國債到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.9倍，體現(xiàn)了投資者對中信銀行長期穩(wěn)健經(jīng)營能力的認(rèn)可。
無固定期限資本債券又稱永續(xù)債，是指沒有明確到期時(shí)間、或期限非常長（一般超過30年）的債券，為監(jiān)管部門2019年1月首次推出的創(chuàng)新型資本補(bǔ)充工具。中信銀行本次發(fā)行的無固定期限資本債券信用級別為AAA級，主體信用資質(zhì)良好，有可靠的風(fēng)險(xiǎn)投資收益；符合央行“將主體評級不低于AA級的銀行永續(xù)債納入MLF、TMLF、SLF和再貸款的合格擔(dān)保品范圍”的相關(guān)要求。此次無固定期限資本債券發(fā)行完成后，中信銀行將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，切實(shí)提升對三農(nóng)、民營、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。
