上周五，由興業(yè)銀行廈門分行主承銷的某國有企業(yè)中期票據(jù)（權(quán)益出資）成功落地，為我市首單權(quán)益出資型票據(jù)。該項創(chuàng)新產(chǎn)品的落地不僅有助于發(fā)行人進一步拓寬融資渠道來源，同時也能增強參股企業(yè)的資本實力，為我市高質(zhì)量發(fā)展注入金融創(chuàng)新源泉。

據(jù)了解，本期中期票據(jù)發(fā)行金額5億元，期限5年，其中，大部分資金用于置換發(fā)行人對其所持股公司的增資款，剩余部分用于置換存續(xù)債務。

據(jù)興業(yè)銀行廈門分行投資銀行部相關(guān)負責人介紹，自銀行間市場交易商協(xié)會于2020年12月發(fā)布《權(quán)益出資型票據(jù)信息披露表》以來，興業(yè)銀行廈門分行充分發(fā)揮在債券承銷業(yè)務上的領先優(yōu)勢，主動與交易商協(xié)會溝通，并在廈門區(qū)域內(nèi)積極推進該業(yè)務，以助力廈企做大做強。通過本次發(fā)行，有助大型國有企業(yè)利用自身優(yōu)勢支持其持股公司的發(fā)展，同時有利于豐富其自身產(chǎn)業(yè)布局，提高國有資本配置和運營效率。此外，作為我市首單權(quán)益出資型票據(jù)，本筆業(yè)務將為轄內(nèi)利用債務融資工具支持權(quán)益投資相關(guān)業(yè)務的推動落地提供借鑒，助力廈企拓寬權(quán)益投資渠道。

當前我市正在全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越，更高水平建設高素質(zhì)高顏值現(xiàn)代化國際化城市。立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，興業(yè)銀行廈門分行充分發(fā)揮總行在福建的優(yōu)勢，緊跟總行“客戶為本、商行為體、投行為用”的“商行+投行”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，持續(xù)在投行業(yè)務上發(fā)力。其中，2015年及2016年，該行分別成為廈門地區(qū)首家新增債務融資工具發(fā)行量突破100億元和200億元的銀行；2019年及2020年新增債務融資工具發(fā)行量再破200億元，成為廈門地區(qū)唯一一家三個年度（2016年、2019年、2020年）發(fā)行量突破200億元的銀行。

同時，該行始終保持投行創(chuàng)新活力，特別在近三年累計落地十余筆“首單”業(yè)務，包括全市場首批航空運輸業(yè)疫情防控債、福建省首單CMBN項目、福建省首單并表ABN項目、福建省首單鄉(xiāng)村振興超短期融資債券等。此外，作為廈門唯一一家配置了股權(quán)直投團隊的銀行，目前已落地力品藥品、縱目科技兩筆股權(quán)直投業(yè)務，為我市企業(yè)提供更加多元的金融支持，助力我市精準招商。

興業(yè)銀行廈門分行相關(guān)負責人表示，今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年, 及“十四五”規(guī)劃的開局之年，興業(yè)銀行廈門分行將繼續(xù)堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，立足本地，發(fā)揮金融專業(yè)優(yōu)勢，為廈門高質(zhì)量發(fā)展貢獻興業(yè)力量。