優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造良好的“金融生態(tài)”是其中關(guān)鍵一環(huán)，有助于增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效能，為企業(yè)生長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的土壤。
近年來，興業(yè)銀行廈門分行不斷創(chuàng)新實(shí)踐，優(yōu)化“金融生態(tài)”、暢通“金融血脈”。緊跟總行“客戶為本、商行為體、投行為用”的“商行+投行”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，聚焦聚力重大項(xiàng)目建設(shè)，為廈門企業(yè)投行業(yè)務(wù)融資累計(jì)超2000億元，債務(wù)融資承銷額累計(jì)超1500億元，發(fā)行量累計(jì)超1200億元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈向中高端延伸，助力廈門經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
同時(shí)，該行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，火速落地國(guó)內(nèi)首批航空運(yùn)輸業(yè)“疫情防控債”、發(fā)行我省首單鄉(xiāng)村振興超短期融資券，借助債券市場(chǎng)融資優(yōu)勢(shì)，為支持疫情防控、賦能鄉(xiāng)村振興做出了重要探索。
投貸聯(lián)動(dòng)
激活科創(chuàng)新動(dòng)能
如今，以“獨(dú)角獸”、高新技術(shù)為代表的科創(chuàng)企業(yè)已成為引領(lǐng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。作為國(guó)內(nèi)較早布局科創(chuàng)金融領(lǐng)域的興業(yè)銀行，已形成了“商行+投行”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局，將科創(chuàng)企業(yè)金融服務(wù)作為戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，并持續(xù)迭代升級(jí)。依托總行優(yōu)勢(shì)，興業(yè)銀行廈門分行聚焦地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)客戶帶來全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù)。
其中，投貸聯(lián)動(dòng)是銀行解決科創(chuàng)型中小企業(yè)融資難的重要途徑。2019年，興業(yè)銀行升級(jí)科創(chuàng)金融服務(wù)體系，推出“芝麻開花·科創(chuàng)小巨人”培育計(jì)劃，目前已覆蓋集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，半數(shù)以上企業(yè)都獲得了頭部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資。
從事高端創(chuàng)新制劑開發(fā)的力品藥業(yè)便是首批“科創(chuàng)小巨人”培育客戶之一。2020年8月，興業(yè)銀行廈門分行通過集團(tuán)子公司作為投資方，參與了力品藥業(yè)C輪股權(quán)融資，落地該行首單股權(quán)投資項(xiàng)目，有效推動(dòng)該公司加速產(chǎn)品研發(fā)，成長(zhǎng)為我市未來重點(diǎn)上市、明星企業(yè)。
今年6月，興業(yè)銀行廈門分行完成了我市重點(diǎn)招商引資企業(yè)縱目科技（國(guó)內(nèi)先進(jìn)的自動(dòng)駕駛和高級(jí)駕駛輔助技術(shù)及產(chǎn)品供應(yīng)商）的股權(quán)投資項(xiàng)目簽約，并將于近期落地。此前，興業(yè)銀行廈門分行已與縱目科技開展授信業(yè)務(wù)，股權(quán)直投落地后，將為縱目科技提供“股權(quán)+債權(quán)”全方位融資支持，進(jìn)而為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛等科創(chuàng)技術(shù)研發(fā)添能蓄勢(shì)。
目前，興業(yè)銀行廈門分行已躋身本市非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷及發(fā)行銀行首位。未來，該行將繼續(xù)完善“大投行”業(yè)務(wù)體系格局，健全“商行+投行”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，聚焦先進(jìn)制造、信息技術(shù)、醫(yī)療健康、人工智能、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，通過股權(quán)直投探索科創(chuàng)企業(yè)合作新模式，更好地利用金融工具助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
火速落地
首批發(fā)行防疫債
去年，新冠肺炎疫情突發(fā)，興業(yè)銀行廈門分行迅速行動(dòng)，第一時(shí)間完成全行疫情防控與金融服務(wù)保障工作部署。同時(shí)，高效落地疫情防控債，借助債券市場(chǎng)融資優(yōu)勢(shì)助力疫情防控領(lǐng)域企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2020年2月10日，興業(yè)銀行獨(dú)家主承銷的“廈門航空2020年度第三期超短期融資券”及與他行聯(lián)合主承銷的“廈門航空2020年度第二期超短期融資券”正式發(fā)行，兩期合計(jì)發(fā)行金額為7億元。其中有3億元專用于疫情防控，這是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首批發(fā)行的航空運(yùn)輸業(yè)“疫情防控債”。
疫情防控期間，廈門航空承擔(dān)著執(zhí)行特殊包機(jī)、全球防疫物資運(yùn)輸?shù)戎匾蝿?wù)。為保障企業(yè)順利運(yùn)營(yíng)，興業(yè)銀行廈門分行主動(dòng)靠前，及時(shí)了解企業(yè)需求，迅速聯(lián)動(dòng)總行準(zhǔn)備融資券發(fā)行資料、制定綜合金融服務(wù)方案。據(jù)悉，通過承銷與優(yōu)惠利率投資等綜合服務(wù)，發(fā)行人廈門航空節(jié)約了財(cái)務(wù)成本約150萬元，有效緩解企業(yè)資金壓力，更保障防疫工作順利開展。
同年2月底，興業(yè)銀行獨(dú)家主承銷“20夏商SCP003”疫情防控債5億元，其中有6500萬元用于采購(gòu)口罩等防疫物資，是我市民生服務(wù)行業(yè)首批疫情防控債，其票面價(jià)低至2.73%，創(chuàng)下2017年以來全國(guó)市場(chǎng)AA+企業(yè)超短期融資券最低。
第一時(shí)間響應(yīng)號(hào)召、全員返崗，全力支持防疫物資生產(chǎn)的福建恒安集團(tuán)，也收到了興業(yè)銀行送來的“及時(shí)雨”。2020年3月，興業(yè)銀行為該企業(yè)境外控股主體承銷發(fā)行了超短期融資券（熊貓債），其中有0.5億元作為防疫營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)行價(jià)格創(chuàng)下同業(yè)紀(jì)錄。
興業(yè)銀行急事急辦、特事特辦，依法合規(guī)簡(jiǎn)化流程，有效降低企業(yè)綜合融資成本，全力幫扶各領(lǐng)域企業(yè)特別是防疫一線企業(yè)和民生企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助推全民戰(zhàn)疫。
產(chǎn)品創(chuàng)新
照亮鄉(xiāng)村振興路
鄉(xiāng)村振興是“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)，涉及農(nóng)村糧食、產(chǎn)業(yè)、教育等多方面，需要大量資金投入。銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)創(chuàng)新推出了鄉(xiāng)村振興債，通過市場(chǎng)手段引導(dǎo)、鼓勵(lì)社會(huì)資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民就業(yè)增收、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。
5月7日，興業(yè)銀行聯(lián)席主承銷的廈門夏商集團(tuán)“2021年度第六期超短期融資券”成功發(fā)行，其中部分募集資金用于鄉(xiāng)村振興。這是該行運(yùn)用投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新服務(wù)鄉(xiāng)村振興的一次有益嘗試，也是我省首單鄉(xiāng)村振興超短期融資券再創(chuàng)發(fā)行人發(fā)行價(jià)格新低。
此前，廈門夏商集團(tuán)與南平、三明、龍巖、漳州等地的牲畜養(yǎng)殖場(chǎng)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系，惠及農(nóng)村農(nóng)戶養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，有效促進(jìn)農(nóng)民增收。本筆鄉(xiāng)村振興債主要用于提振鄉(xiāng)村生豬規(guī)?；曫B(yǎng)與銷售，其成功發(fā)行拓寬了發(fā)行人融資渠道，降低了資金成本，為支持鄉(xiāng)村振興提供了有力的資金保障。
據(jù)悉，為鞏固、拓展脫貧攻堅(jiān)成果、與鄉(xiāng)村振興有效銜接，興業(yè)銀行出臺(tái)了《興業(yè)銀行關(guān)于做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)意見》，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”政策要求，堅(jiān)決執(zhí)行“四個(gè)不變”公開承諾，努力完善涵蓋資金支持、保險(xiǎn)、生產(chǎn)資料、養(yǎng)殖幫助、銷售等一系列金融服務(wù)，助力繪制高質(zhì)量服務(wù)鄉(xiāng)村振興“規(guī)劃圖”和“路線圖”。
》》》亮點(diǎn)
我市商行中唯一
總行直營(yíng)股權(quán)投資
目前，興業(yè)銀行廈門分行是廈門地區(qū)商業(yè)銀行中，唯一一家配置了股權(quán)直投團(tuán)隊(duì)的銀行。
相較傳統(tǒng)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，該行可提供信貸融資、投行融資、供應(yīng)鏈金融、零售業(yè)務(wù)、理財(cái)配置等綜合方案，金融服務(wù)更全面、立體、精準(zhǔn)、高效。
我市唯一三個(gè)年度
債券發(fā)行量破200億元
近年來，興業(yè)銀行廈門分行投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，已為廈門企業(yè)融資累計(jì)超2000億元，債務(wù)融資承銷額累計(jì)超1500億元，發(fā)行量累計(jì)超1200億元，成為廈門地區(qū)承銷及發(fā)行量最大的銀行。
2015年及2016年，該行分別成為廈門地區(qū)歷史上首家新增債務(wù)融資工具發(fā)行量突破100億元和200億元的銀行。2019年及2020年新增債務(wù)融資工具發(fā)行量再破200億元，成為廈門地區(qū)唯一一家三個(gè)年度（2016年、2019年、2020年）發(fā)行量突破200億元的銀行。截至2021年5月底，發(fā)行量已突破180億元。
