2.國(guó)營(yíng)退，民營(yíng)進(jìn)，三足立

在中國(guó)網(wǎng)購(gòu)興起之前，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)主要由國(guó)有企業(yè)把控。依靠壟斷性運(yùn)輸資源和保護(hù)性政策，國(guó)有快遞公司：中國(guó)郵政(依靠郵政系統(tǒng)，EMS)、中鐵快運(yùn)(依靠鐵路資源，CRE)和民航快遞(依靠航空資源，CAE)瓜分了當(dāng)時(shí)規(guī)模并不大的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)。而中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)90%以上的份額由當(dāng)時(shí)的大型國(guó)際快遞企業(yè)(UPS，F(xiàn)edEx，DHL，TNT)把持。彼時(shí)，只有國(guó)家隊(duì)和外國(guó)隊(duì)這兩只隊(duì)伍。

但是，本世紀(jì)初民營(yíng)快遞企業(yè)迎來(lái)了絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)。天時(shí)：網(wǎng)購(gòu)的井噴帶來(lái)了大量的快遞需求;地利：全國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)的形成使公路快遞成為可能;人和：廉價(jià)的勞動(dòng)力成本形成較低的行業(yè)進(jìn)入壁壘。進(jìn)而，依靠低價(jià)電商件崛起的“四通一達(dá)”(申通、圓通、中通、匯通及韻達(dá)，其中，匯通于2010年被百世物流收購(gòu))以及順豐為代表的民營(yíng)快遞勢(shì)力迅速成為我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展的主力軍，其市場(chǎng)占有率從06年的17.5%增長(zhǎng)至14年的75.3%，儼然成為快遞業(yè)的中流砥柱。此時(shí)，形成了民營(yíng)(電商件)、國(guó)有(信函及文書(shū))和外資(國(guó)際快遞)三足鼎立的局面。

3.總量仍有2倍增長(zhǎng)空間，農(nóng)村電商與西部市場(chǎng)潛力最大

網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)的興起拉動(dòng)快遞行業(yè)飛速發(fā)展，從人均角度來(lái)看，2014年我國(guó)人均快遞支出149.5元，人均快遞使用量10.7件，分別是2008年的4.9倍和9.7倍，是2011年的2.7和4.0倍。

對(duì)比中美日三國(guó)年人均快遞使用量，美國(guó)、日本分別為31件/年和28件/年，而中國(guó)僅為美、日的三分之一。2014年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)140億件，對(duì)標(biāo)美日，考慮到中外消費(fèi)習(xí)慣的差異性(中國(guó)如今網(wǎng)購(gòu)行為較美日等國(guó)更活躍)，我們保守估計(jì)，當(dāng)中國(guó)快遞行業(yè)步入成熟期，其市場(chǎng)規(guī)模至少會(huì)達(dá)到420億件。

沿海省份人均已于發(fā)達(dá)國(guó)家接軌，中西部潛力巨大。珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的人均快遞使用量已接近甚至超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家水平，河南、河北、山東等人口大省人均快遞使用量在3-4件左右，而其余中西部省市人均快遞使用量?jī)H為1件左右。

隨著阿里、京東農(nóng)村電商戰(zhàn)略的推進(jìn)，未來(lái)中、西部快遞市場(chǎng)空間將被打開(kāi)。

2014年4月底，順豐推出農(nóng)村戰(zhàn)略，全面布局農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場(chǎng)，并鼓勵(lì)員工回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，以代理模式滲透到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí);

京東在IPO后將配送渠道下沉到農(nóng)村，并將物流陸續(xù)滲透到縣級(jí)城市;

2014年7月10日，阿里宣布全面啟動(dòng)渠道下沉戰(zhàn)略，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合日日順物流，全面激活全國(guó)2600個(gè)區(qū)縣的物流配送體系;

截止2014年底，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模為7714萬(wàn)，比去年增加了2229萬(wàn)，年增長(zhǎng)率高達(dá)40.6%，而農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)民僅為農(nóng)村人口的12%。同時(shí)，農(nóng)村電商件在比例也在增加，我們判斷，農(nóng)村電商快遞的發(fā)展會(huì)彌補(bǔ)地區(qū)間快遞發(fā)展水平的差距，為快遞行業(yè)增長(zhǎng)助力。

4. 跨境物流或成下一個(gè)風(fēng)口

跨境電商成為電商激戰(zhàn)熱點(diǎn)，跨境物流瓶頸亟待突破。2008年前后，國(guó)內(nèi)海購(gòu)渠道、物流方案有限，主要依賴(lài)海外代購(gòu)+“人肉”通關(guān)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008-2011年海外代購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模同比增長(zhǎng)100%。由此可見(jiàn)，正規(guī)渠道的限制以及跨境物流的缺乏，導(dǎo)致了“灰色交易”的瘋狂增長(zhǎng)。近幾年，國(guó)內(nèi)電商逐漸打通海購(gòu)渠道，跨境電商由此進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，2010年以來(lái)跨境電商交易規(guī)模同比增長(zhǎng)保持30-40%的增長(zhǎng)，截止2014年底，跨境電商交易規(guī)模已占我國(guó)進(jìn)出口外貿(mào)總量的14.8%，其中B2C交易占比增長(zhǎng)至7.6%。但是跨境電商最大的痛點(diǎn)——跨境物流仍未徹底打通，成為制約跨境電商的主要瓶頸。

中國(guó)跨境電商體量大，出口為主，具備本土優(yōu)勢(shì)。截止2014年底，中國(guó)跨境電商交易規(guī)模已達(dá)4萬(wàn)億，預(yù)計(jì)未來(lái)3年仍將維持30%左右的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在跨境電商交易中，出口比例在85%以上，因此中國(guó)快遞企業(yè)在跨境電商物流上具有本土作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)快遞企業(yè)涉足跨境物流，將有機(jī)會(huì)直接與UPS、FedEx、DHL等國(guó)際快遞巨頭同臺(tái)較量，無(wú)論最終結(jié)果勝負(fù)，在我們看來(lái)，最重要的還是能夠從國(guó)際快遞巨頭身上學(xué)到寶貴的管理經(jīng)驗(yàn)，在競(jìng)爭(zhēng)中，不斷縮小與國(guó)際快遞巨頭間的差距，提升國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。