盡管傳統(tǒng)銀行的黃金時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，但是各路資本對(duì)于銀行牌照仍然十分渴望。騰訊、阿里、小米、蘇寧、新希望、永輝超市、美團(tuán)等等不同領(lǐng)域的企業(yè)紛紛進(jìn)軍銀行業(yè)。
截至今年5月份，銀監(jiān)會(huì)已相繼批準(zhǔn)四川新網(wǎng)銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行等12家民營(yíng)銀行籌建，中國(guó)民營(yíng)銀行已達(dá)17家。
5月16日，吉林億聯(lián)銀行開(kāi)業(yè)，成為東北首家獲批籌建、首家開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行，至此批復(fù)的民營(yíng)銀行中已經(jīng)有11家開(kāi)業(yè)。
這還只是冰山一角，去年，有高達(dá)178家銀行進(jìn)行了核準(zhǔn)登記，至少50多家上市公司發(fā)布了公告，要進(jìn)軍民營(yíng)銀行。
在利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，傳統(tǒng)銀行出現(xiàn)了業(yè)務(wù)滑坡，新進(jìn)入的民營(yíng)企業(yè)該如何破局呢，它們能否殺出一條新路？
面臨多重限制
自2014年銀監(jiān)會(huì)啟動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作后，首批5家試點(diǎn)銀行(深圳微眾、上海華瑞、溫州民商、天津金城、浙江網(wǎng)商)已全部開(kāi)業(yè)。2015年6月，《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，民營(yíng)銀行組建由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為常態(tài)化申設(shè)。
年初上任的銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在其履新“首秀”上稱，“它(民營(yíng)銀行)對(duì)于金融市場(chǎng)的整體發(fā)展來(lái)說(shuō)非常有必要，特別在金融服務(wù)不能覆蓋或者覆蓋不足、競(jìng)爭(zhēng)不充分的地方更有必要。”
在監(jiān)管層看來(lái)，民營(yíng)銀行并非傳統(tǒng)銀行的挑戰(zhàn)者，而是一位填補(bǔ)國(guó)內(nèi)大型銀行無(wú)暇或無(wú)力顧及的市場(chǎng)的“補(bǔ)位者”，一條激活金融市場(chǎng)的“鯰魚(yú)”。
但這條鲇魚(yú)的生存環(huán)境卻是非常艱難：一是線下網(wǎng)點(diǎn)限制，一行一網(wǎng)點(diǎn)，非常不利于線下拓展業(yè)務(wù)服務(wù)客戶；二、由于業(yè)務(wù)資質(zhì)并不齊全，不能遠(yuǎn)程開(kāi)戶。這兩條監(jiān)管紅線嚴(yán)重制約了民營(yíng)銀行吸納存款能力。
銀行的牌照之所以誘人，在很大程度上，在于允許銀行可以吸儲(chǔ)。現(xiàn)在傳統(tǒng)的道路被監(jiān)管層堵上了，如何在限制中，走出一條差異化發(fā)展道路？成為各家民營(yíng)銀行能否活得好，走得遠(yuǎn)的關(guān)鍵。
各家玩法各異
從目前已經(jīng)開(kāi)業(yè)的11家銀行來(lái)說(shuō)，各家玩法各異，有的還是走傳統(tǒng)化銀行道路，也有的依托股東特點(diǎn)，選擇不同的發(fā)展路徑。
現(xiàn)在總體趨勢(shì)是，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的重要性在下降，多數(shù)民營(yíng)銀行采用了互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行拓展，這種輕資產(chǎn)模式也被認(rèn)為是新銀行彎道超車比較好的載體。
目前，旗幟鮮明定位互聯(lián)網(wǎng)銀行的有四家，包括微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行以及剛開(kāi)業(yè)的億聯(lián)銀行。這和他們的股東背景密切相關(guān)。
微眾銀行背后有騰訊，網(wǎng)商銀行背后有阿里巴巴，新網(wǎng)銀行背后有互聯(lián)網(wǎng)銷售玩得超順的小米，億聯(lián)銀行的第二大股東則是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)網(wǎng)。
以微眾銀行為例，經(jīng)營(yíng)策略上奉行無(wú)網(wǎng)點(diǎn)、輕人力、輕資產(chǎn)模式，不依賴?yán)?，致力于做持有銀行牌照的互聯(lián)網(wǎng)中間平臺(tái)，一方連接大眾客戶和小微企業(yè)；另一方連接合作銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。微眾銀行的拳頭產(chǎn)品微粒貸，則發(fā)展出了聯(lián)合放貸的同業(yè)合作模式，由微眾銀行依托QQ和微信兩大入口獲客，合作銀行提供資金。截至最新數(shù)據(jù)，“微粒貸”自上線以來(lái)，累計(jì)放貸超過(guò)1600億元。資金來(lái)源方面，去年上半年同業(yè)負(fù)債達(dá)到172億元，占到負(fù)債總額的94%。
與傳統(tǒng)銀行大而全的業(yè)務(wù)拓展模式不同，民營(yíng)銀行嚴(yán)格遵循資源稟賦優(yōu)勢(shì)，往往只在自己熟悉的領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)，以確保展業(yè)初期能夠在激烈競(jìng)爭(zhēng)中快速站穩(wěn)腳跟、實(shí)現(xiàn)盈利。比如，網(wǎng)商銀行側(cè)重于發(fā)展電商平臺(tái)企業(yè)融資業(yè)務(wù)，并順勢(shì)阿里巴巴集團(tuán)的農(nóng)村電商戰(zhàn)略開(kāi)拓農(nóng)村金融業(yè)務(wù)；華瑞銀行借助上海自貿(mào)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，更加專注自貿(mào)金融業(yè)務(wù)的拓展；金城銀行則依據(jù)其股東資源，專注于汽車、財(cái)政、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天等六大產(chǎn)業(yè)的對(duì)公業(yè)務(wù)。
剛成立的億聯(lián)銀行要走智能網(wǎng)絡(luò)銀行也和股東密切相關(guān)。其中，兩大主發(fā)起人為中發(fā)金控投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“中發(fā)金控”)和吉林三快科技有限公司(簡(jiǎn)稱“三快科技”)兩大民營(yíng)企業(yè)。其中三快科技隸屬于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。由此億聯(lián)銀行擁有中發(fā)金控的金融積累和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)兩大優(yōu)勢(shì)，一方面有美團(tuán)點(diǎn)評(píng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)以億計(jì)的消費(fèi)者，和數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的合作商戶；另一方面有中發(fā)金控在全國(guó)很廣泛的網(wǎng)絡(luò)，依靠其用戶基礎(chǔ)和平臺(tái)基礎(chǔ)，億聯(lián)銀行可以立足東北，依托互聯(lián)網(wǎng)輻射全國(guó)，為用戶提供全方位金融服務(wù)。
《投資者報(bào)》記者注意到，很多實(shí)業(yè)參與民營(yíng)銀行，是希望通過(guò)申辦銀行完善金融生態(tài)圈，有了自己的銀行之后更容易盤(pán)活各種金融資源。在發(fā)布會(huì)上，同時(shí)擔(dān)任中發(fā)金控和億聯(lián)銀行董事長(zhǎng)的戴皓，頗為激動(dòng)地說(shuō)，“在東北開(kāi)民營(yíng)銀行，完善中發(fā)集團(tuán)的金融版圖，一直是我心中的夢(mèng)想。”
盈利前景看好
盡管民營(yíng)銀行成立的時(shí)間并不長(zhǎng)，但是首批試點(diǎn)銀行都開(kāi)始盈利。
今年2月20日，首家民營(yíng)銀行天津金城銀行發(fā)布了2016年業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)1.29億元，資產(chǎn)規(guī)模突破220億元，令資本進(jìn)入該領(lǐng)域信心倍增。
由于多數(shù)民營(yíng)銀行的年度數(shù)據(jù)沒(méi)有披露，記者以半年度和前三季度的數(shù)據(jù)來(lái)估算其他民營(yíng)銀行。
其中，微眾銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俪鲱A(yù)期。截至去年三季度末，微眾銀行總資產(chǎn)336.33億元；三季度營(yíng)業(yè)收入13.76億元；股東權(quán)益64.31億元；三季度凈利潤(rùn)9904萬(wàn)元。為此微眾銀行還調(diào)整了新的五年規(guī)劃(2015~2020年)凈利潤(rùn)目標(biāo)為-5.3億元、 -1.4億元、13億元、41億元、77億元、127億元。
網(wǎng)商銀行的表現(xiàn)也不錯(cuò)，2016年上半年凈利潤(rùn)為0.05億元；到三季度末凈利潤(rùn)大幅上升至2.28億元。
另外，華瑞銀行、民商銀行去年上半年也都實(shí)現(xiàn)了盈利，分別為0.64億元和0.19億元。
來(lái)源：投資者報(bào)
