《瞭望東方周刊》特約撰稿于章 | 北京報(bào)道
臺海6月24日訊 據(jù)瞭望東方周刊報(bào)道，歐洲市場的整體萎靡，令國外廠商紛紛將重心放在中國市場，自主品牌因此受到巨大壓力
自2001年底加入世貿(mào)組織后，中國的汽車市場步入了“黃金十年”。從2005年至2011年，中國汽車市場以每年24%的速度高速增長， 并于2010年取代美國成為世界最大的新車市場。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012年汽車產(chǎn)銷雙雙超過1900萬輛，再次刷新世界紀(jì)錄，連續(xù)第四年蟬聯(lián)全球第一。其中，汽車產(chǎn)量已連續(xù)三年超過1800萬輛，保持了強(qiáng)勁的增勢。
尤其值得一提的是，2009年和2010年，在國家政策刺激下，中國汽車銷量從2008年的900多萬輛達(dá)到2010年的1800多萬輛，兩年翻番。這樣的增長速度在世界汽車發(fā)展史上可謂絕無僅有，也和當(dāng)時歐美由于金融危機(jī)而造成的疲弱市場形成了鮮明對比。
然而，2011年起，隨著購車優(yōu)惠政策取消和北京等城市的限購限行政策，中國汽車市場也進(jìn)入了調(diào)整期，增速明顯放緩。2011年中國汽車銷量增幅僅為2.5%，是13年以來最低的一年，與2010年的32.37%更是形成了強(qiáng)烈反差。而進(jìn)入2012年，中國汽車銷量增幅回升至4.3%。
一些金融機(jī)構(gòu)開始看空中國汽車市場。其中以瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(以下簡稱瑞銀)的預(yù)測最為觸目驚心，該機(jī)構(gòu)預(yù)測2013年中國車市整體同比增幅大約為8.4%，但這一恢復(fù)性增長屬于對過去兩年的回補(bǔ)，2015年或2016年中國車市將開始進(jìn)入長達(dá)10年的零增長期。
這個觀點(diǎn)遭到了許多人的反駁。反對者更愿意將目前中國車市的低速增長稱之為一個調(diào)整期。正如國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長陳建國所指出的那樣，隨著中國經(jīng)濟(jì)由危機(jī)應(yīng)對模式轉(zhuǎn)入常規(guī)發(fā)展模式，車市增長也由政策刺激轉(zhuǎn)向有序轉(zhuǎn)變。這種靠國家優(yōu)惠政策拉動的超常發(fā)展，必須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2011年國內(nèi)車市增速回落，就是調(diào)整的必然結(jié)果。
無論如何，作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國擁有廣大的消費(fèi)人群及日益壯大的購買力，而在城鎮(zhèn)化的推進(jìn)下，汽車必將成為除住宅之外最大的消費(fèi)熱點(diǎn)。
對此，汽車廠商從不懷疑。中國始終是他們最大的淘金地。
中國車市繼續(xù)領(lǐng)跑
2013年5月全球各國汽車銷量數(shù)據(jù)相繼出爐。以加拿大、美國為主的美洲國家在5月迎來了銷量增長；歐洲各國的經(jīng)濟(jì)依舊持續(xù)低迷，除了英國汽車銷量連續(xù)15個月上漲之外，意大利、德國、法國等國家均出現(xiàn)了接近兩位數(shù)的下滑。
相比之下，中國車市顯得生機(jī)勃勃。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2013年5月中國汽車市場維持在9.81%的增長幅度，汽車銷量為176.2萬輛。5月，汽車產(chǎn)銷環(huán)比有所下降，同比繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。1～5月，汽車產(chǎn)量同比增幅較前4個月略有提升，銷量增幅小幅減緩。在3月產(chǎn)銷達(dá)到年初以來最高值后，4月和5月環(huán)比雖呈一定下降，但累計(jì)同比保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)上半年汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持10%以上增長，總體好于年初預(yù)期。
根據(jù)預(yù)計(jì)，到2014年中國的汽車銷量將突破2000萬輛，完成2012年未完成的這個紀(jì)錄，超過全球任何一個單一市場的銷量。
況且，目前汽車在中國普及率較低，只有8%，而歐美發(fā)達(dá)國家達(dá)到50%以上，連土耳其、馬來西亞等國也有20%～30%的水平。從這個角度來看，汽車對于許多中國人來說，就像住宅一樣，屬于無法跨越的“剛需”?；诖?，有觀點(diǎn)認(rèn)為中國車市仍具有較大的增長空間，可能將享受10年的高速增長期。
麥肯錫在《備戰(zhàn)2020中國汽車市場》的報(bào)告中說，中國汽車市場在2011年至2020年間的增速將放緩8%。但與發(fā)達(dá)國家相比，這個速度仍然可觀。而2020年中國新車銷量預(yù)計(jì)將超過歐洲市場和北美市場，達(dá)到2200萬輛左右。
此外，隨著汽車市場的逐漸成熟，中國消費(fèi)者對汽車越來越了解，品位也在不斷提高。許多人已經(jīng)購買了第一輛入門級汽車，準(zhǔn)備升級至更好的車型，這也是一股強(qiáng)大的消費(fèi)潛力。
當(dāng)然，也有人唱反調(diào)。
瑞銀亞太區(qū)汽車行業(yè)研究業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人侯延琨認(rèn)為，在國內(nèi)隨著汽車價格下跌、人力成本上升、零部件本土化達(dá)到極限，汽車股未來的積極因素乏善可陳；同時，中國城市的基建速度擴(kuò)張有限，同一時期內(nèi)城市道路預(yù)期僅能增長10%至20%，道路等基礎(chǔ)設(shè)施的不足也將限制國內(nèi)汽車消費(fèi)上行。
“如果中國能夠通過改進(jìn)公交系統(tǒng)有效地減少單車占路空間，并高效開拓農(nóng)村市場，最終汽車普及率有望達(dá)到50%。但這需要更加強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)作為支撐，預(yù)計(jì)還要過10年才能實(shí)現(xiàn)?！焙钛隅f。
但事實(shí)上，多數(shù)廠商對于開發(fā)三四線城市及農(nóng)村市場都是很有信心的，一個最強(qiáng)有力的根據(jù)是，中國正在大力推廣城鎮(zhèn)化，這除了會刺激房地產(chǎn)市場外，也必將刺激汽車市場。華晨汽車董事長祁玉民曾指出，未來車市的增長在于城鎮(zhèn)化，潛力在于中小城鎮(zhèn)。
麥肯錫預(yù)測，中國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在未來10年仍將繼續(xù)以7%～8%的速度增長， 城市人口比重預(yù)計(jì)將從2011年的51%上升至2020年的60%。
自主品牌抱團(tuán)取暖
2009年至2010年的一輪政策刺激中，小排量的自主品牌汽車是最大受益者。然而，成也蕭何、敗也蕭何，當(dāng)優(yōu)惠政策消失的時候，最受影響的還是自主品牌汽車。
近兩年，在中國車市整體依然保持增長態(tài)勢的情況下，自主車企銷量總體卻呈現(xiàn)較快下滑態(tài)勢。
作為自主車企中曾經(jīng)銷量最高的企業(yè)，奇瑞近兩年銷量逐年下滑，由2010年的61.80萬輛降至2012年的53.68萬輛。2013年1至4月，奇瑞汽車銷量再度下滑，降至16.49萬輛，已低于長城、吉利和比亞迪等自主車企，排名第四。
此外，比亞迪汽車、江淮汽車和華晨汽車等近兩年也基本沒有增長。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2012年中國自主品牌乘用車共銷售648.50萬輛，同比增長6.1%，占乘用車銷售總量的41.9%，占有率比上年同期下降0.4個百分點(diǎn)。需要說明的是，2012年中國品牌出口增長較快，拉動了中國品牌總體增長，如扣除出口，自主品牌乘用車國內(nèi)銷量增速僅為3.9%。
與此同時，中國汽車行業(yè)已經(jīng)告別高速增長，這使得此前各企業(yè)在高速增長期所規(guī)劃的巨大產(chǎn)能將會出現(xiàn)相對過剩的局面。進(jìn)入2013年，許多進(jìn)口車及豪華車開打價格戰(zhàn)。這對于先天不足的自主品牌來說，是個艱巨的局面。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)：2013年1～5月，中國品牌轎車共銷售137.84萬輛，同比增長15.52%，增幅較前4月回落2.48個百分點(diǎn)，占轎車銷售總量的28.17%；2013年1～5月，中國品牌乘用車共銷售303.54萬輛，同比增長14.47%，增幅較前4月回落1.78個百分點(diǎn)，占乘用車銷售總量的41.80%，占有率較上年同期下降0.09個百分點(diǎn)。
盡管2013年6月17日，外交部長王毅公務(wù)用車改用國產(chǎn)紅旗轎車的消息給了中國自主品牌很大的信心，但由于公務(wù)車報(bào)廢周期長達(dá)8年，且占乘用車的市場份額僅為2%，因此這并不能帶給自主品牌立竿見影的提升。
2013年1月，工信部、發(fā)改委等12個部委發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》中明確提出，要以汽車、鋼鐵、水泥等行業(yè)為重點(diǎn)，推進(jìn)企業(yè)兼并重組。到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%，形成3～5家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。
在這一政策的推動下，中國汽車業(yè)正掀起一輪整合潮，抱團(tuán)取暖。
2013年6月16日，廣汽集團(tuán)與宜昌市政府、中興汽車三方簽訂《宜昌轎車項(xiàng)目基礎(chǔ)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，宜昌將支持廣汽與中興在汽車零部件、整車制造及銷售領(lǐng)域進(jìn)行全面合作。早在2012年，廣汽集團(tuán)也曾和奇瑞集團(tuán)整合資源共同造車。
同一時間，福建省政府與東風(fēng)汽車公司在福州簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，東風(fēng)汽車公司將持有福汽集團(tuán)45%的股權(quán)；并且東風(fēng)汽車公司與福汽集團(tuán)以組建投資公司的形式控股東南(福建)汽車工業(yè)有限公司，持有東南汽車50%股權(quán)，其中東風(fēng)公司占投資公司2/3股權(quán)，福汽集團(tuán)占股1/3。
同時，自主品牌也在不斷增加研發(fā)的投入，以技術(shù)提高核心競爭力。公開資料顯示，上汽、一汽、長安、北汽、東風(fēng)以及廣汽集團(tuán)都制定了中長期研發(fā)投資計(jì)劃，在2011年至2015年期間，上汽將投入450億元，成為研發(fā)投資最大的車企。上述6家車企2011年至2015年的研發(fā)總投入，將超過1600億元。
國外廠商跑馬圈地
麥肯錫預(yù)測，從2011年到2020年間，全球汽車市場增長量的35%將由中國貢獻(xiàn)。然而， 即使到2020年，中國的汽車普及率(即每千人擁有量)僅為15%，只有美國的一半。盡管如此，普及率正迅速地迎頭趕上，2011年已經(jīng)超過新加坡的12%，且有望在2020年達(dá)到20%。
這正是被國外廠商所看中的廣闊空間。也正因此，盡管目前中國市場增長放緩，他們跑馬圈地的速度卻越來越快。
早在2009年，中國就已經(jīng)成為德國大眾的最大單一市場。2012年，大眾在全球共銷售整車930萬輛，其中在中國市場售出281萬輛，同比增長24.5%。中國這一單一市場的銷量占到了大眾汽車全球總銷量的近三分之一，同比增幅則是全球銷量增幅的一倍。
面對疲軟的歐洲市場，大眾顯然對中國市場寄予了更高的期望。除了頻繁推出新車型外，大眾在中國的制造基地也在不斷拓展。除了在四川省的新工廠已經(jīng)開工，德國大眾在廣東佛山的工廠也在加快推進(jìn)。新廠區(qū)的陸續(xù)投產(chǎn)，使得大眾品牌的產(chǎn)能不斷增加，市場份額不斷提升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，德國大眾在中國南方市場的份額，已經(jīng)逐漸接近全國平均值18%。
德國大眾集團(tuán)總裁文德恩近日表示，在大眾公司的2018年規(guī)劃中，中國市場將扮演關(guān)鍵性角色。大眾公司計(jì)劃到2016年為中國的合資公司投入140億歐元，使其產(chǎn)能在2018年能夠達(dá)到400萬輛。
與此同時，進(jìn)口車還在與自主品牌爭奪三四線城市市場。2013年3月，大眾汽車董事會成員烏爾里奇·哈肯伯格曾透露說，大眾在為包括中國在內(nèi)的新興市場開發(fā)一系列低成本車型，新車的價格范圍在5000到7000歐元不等(人民幣4萬元至6萬元)。
大眾進(jìn)口汽車接連在華東區(qū)針對上海、杭州等原有市場以及慈溪、舟山等新興四級市場展開網(wǎng)絡(luò)布局。按計(jì)劃，2013年第一季度，大眾進(jìn)口汽車在華東區(qū)的經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)達(dá)40家。
實(shí)際上，三四線城市早已不再是自主品牌的天下，合資品牌幾年前就開始以低端產(chǎn)品及價格進(jìn)攻這塊廣闊市場。數(shù)據(jù)顯示：2012年，三四線城市在國內(nèi)新車市場中所占的份額從2011年的26.7%上升到30%，原先以自主品牌為主導(dǎo)的三四線市場開始成為各大車企新一輪擴(kuò)張的對象。
國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明認(rèn)為，三四線市場有8億人口已經(jīng)進(jìn)入了汽車消費(fèi)的第一高速增長期。汽車消費(fèi)增長最快的區(qū)域主要分布在中西部較為發(fā)達(dá)的地級城市、東部富裕的縣級城市及轄區(qū)。2012年，三四線城市在國內(nèi)新車市場中所占的份額已經(jīng)上升至三成。
與此同時，奧迪、謳歌、凱迪拉克，以及沃爾沃、雷克薩斯、林肯等多個品牌相繼推出價格親民的“國產(chǎn)”車型以爭取市場份額，例如華晨寶馬的國產(chǎn)X1車型、北京奔馳的國產(chǎn)GLK以及上海通用的雪佛蘭科帕奇等。
2013年5月，英菲尼迪國產(chǎn)項(xiàng)目落戶湖北襄陽，正式投產(chǎn)將在2014年，首款國產(chǎn)車型為Q50；10月，奇瑞與路虎合資項(xiàng)目出爐，并宣布于2014年7月投產(chǎn)，極光、神行者2代、捷豹等都在國產(chǎn)計(jì)劃之列。進(jìn)入2013年，沃爾沃、吉普、雷諾、謳歌、凱迪拉克等重量級進(jìn)口品牌接連爆出國產(chǎn)計(jì)劃。
進(jìn)口車爭相淘金
相較之下，在2008年的金融風(fēng)暴的后遺癥中，在歐美市場找不到方向的進(jìn)口車反而成為中國這個繁榮市場的最大受益者。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，早在2010年，進(jìn)口車上牌量預(yù)計(jì)達(dá)到65萬輛，同比增長超過80%，進(jìn)口車的增速是國產(chǎn)車的兩倍多。
以大眾進(jìn)口汽車為例，在其成立的五年中，第一年銷量為5000輛，第二年10000輛，2010年則超過了40000輛。
2012年，中國成為寶馬、奧迪、保時捷的全球最大市場。
同時，根據(jù)麥肯錫的報(bào)告，由于中高收入城市家庭(家庭年收入超過8萬元人民幣)的數(shù)量將大幅增長，占比將從2011年的17%增長至2020年的58%。收入增加以及汽車普及率低，不僅意味著轎車市場遠(yuǎn)未達(dá)到飽和水平，更意味著中高端的進(jìn)口車的市場份額將進(jìn)一步被挖掘。
根據(jù)北京北辰亞運(yùn)村汽車交易市場中心的相關(guān)數(shù)據(jù)，2013年5月，中國海關(guān)汽車進(jìn)口量為10.78萬輛，同比負(fù)增長7.9%，其中，乘用車進(jìn)口10.65萬輛，同比下滑7.4%，均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。1～5月份，海關(guān)汽車進(jìn)口量為42.26萬輛，同比增長為-12.8%，其中乘用車進(jìn)口42.13輛，同比增長-12.1%。
盡管銷量出現(xiàn)了小幅下滑，但進(jìn)口車仍然緊咬中國市場這塊大蛋糕。
2013年6月18日，戴姆勒宣布對旗下梅賽德斯-奔馳品牌中國市場銷售架構(gòu)進(jìn)行改組，在德國總部專門為在華銷售業(yè)務(wù)新設(shè)立銷售支持機(jī)構(gòu)，并著眼大幅擴(kuò)張?jiān)谌A經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)中國將成為其頭號市場。
奔馳還計(jì)劃到今年年底之前在中國設(shè)立75家新經(jīng)銷店，將銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張到以前未進(jìn)入的36個城市。截至2012年底，奔馳在華總共擁有260家經(jīng)銷店，相形之下，競爭對手寶馬和奧迪都超過300家。
戴姆勒預(yù)期未來兩年之內(nèi)中國將成為奔馳最大單一市場。為此，奔馳準(zhǔn)備在2015年之前向中國投放20款新車或改款車。
6月19日，通用中國總裁鮑勃·索西亞表示，該公司計(jì)劃在2020年前拿下中國豪華車市場10%的市場份額。而通用汽車的新凱迪拉克裝配廠近日在上海郊區(qū)破土動工。
作為最早進(jìn)入中國的品牌，大眾集團(tuán)旗下的輝騰品牌，在中國的銷量占到全球20%的份額。截至2010年底，中國已成為輝騰全球最大的市場。而大眾旗下的另一高端品牌賓利在2013年前4個月的銷量達(dá)到了396臺，增幅達(dá)66%，這意味著每4輛賓利就有1臺在中國出售。而中國也成為超過英國僅次于美國的第二大賓利全球市場。
同時，中國已經(jīng)成為瑪莎拉蒂和勞斯萊斯等品牌全球銷量最大的市場?，斏僭?013年4月上海車展首發(fā)的新車型Ghibli受到市場的熱捧，展會期間訂購量達(dá)到400輛；其2013年4、5、6月份的訂單已經(jīng)達(dá)到了1500輛，預(yù)計(jì)今年在華銷量將達(dá)到3600臺；公司預(yù)計(jì)明年的銷量為1萬臺，2015年將達(dá)到1.6萬臺。
實(shí)際上，根據(jù)中國進(jìn)口汽車貿(mào)易公司的數(shù)據(jù)，2013年第一季度超豪華車增速同比下滑35%，而2010年和2011年的增速分別為154%和80%。盡管增速放緩，但國外上市前進(jìn)的步伐卻絲毫未受影響。
2013年6月13日，福特公司在其發(fā)布的一份汽車市場報(bào)告中將中國市場列為重點(diǎn)。福特預(yù)計(jì)到2020年中國將超過美國，成為第一大豪華車市場。而其旗下林肯品牌將從2014年下半年開始正式挺進(jìn)中國市場，在華建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。福特預(yù)計(jì)到2017年豪華車將占據(jù)全球車市8.4%份額，年銷量超過850萬輛，而中國豪華車年銷量將超過200萬輛，和北美的230萬輛接近。
此外，邁凱輪(McLaren)也預(yù)測說，盡管目前全球銷售最多頂級車款的國家依然還是美國，但它很快就會被中國縮短并追上。邁凱輪預(yù)測在2014年到2016年時，中國就會超越美國成為全球最多頂級車市場，其中也包括了超跑的銷售數(shù)量。
科爾尼企業(yè)咨詢公司研究認(rèn)為，中國超豪華汽車市場銷量的增長得益于中國高凈值人群數(shù)量的增加。2006年到2011年期間，這部分人群數(shù)量翻了三番，2012年總數(shù)達(dá)到了100萬人。其中，近6.3萬為超高凈值人士(凈資產(chǎn)在1億元以上)，這是最富潛力的超豪華汽車購買者。同時，2009年開始，購買超豪華汽車被列入中國富豪們的規(guī)劃中。
科爾尼預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)復(fù)蘇，超高凈值人群數(shù)量將進(jìn)一步提升。同時，由于超豪華車市場基本不受政府采購的影響，且其客戶的品牌認(rèn)知度、忠誠度和持續(xù)消費(fèi)能力均較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2017年中國將成為全球最大的超豪華汽車市場。
